Wali kelas Kondo, Sae, prihatin dengan Kondo yang selalu di-bully oleh sekelompok anak nakal. Namun perasaan ini melampaui status mereka sebagai guru dan murid dan menjadi perasaan yang istimewa. Kondo juga mulai sedikit menyukai Sae yang baik hati, namun setiap kali Sae menunjukkan kebaikan padanya, perundungan dari para berandalan menjadi semakin intens dan perasaannya menjadi rumit. Suatu hari, sekelompok berandalan melihat Sae melakukan masturbasi di kamar mandi sambil memikirkan Kondo...