Guru wali kelas Kondo, Sae, prihatin terhadap Kondo, yang sentiasa dibuli oleh sekumpulan delinkuen. Namun, perasaan ini melangkaui status mereka sebagai guru dan pelajar dan menjadi perasaan yang istimewa. Kondo juga mula membenci Sae yang baik hati, tetapi setiap kali Sae menunjukkan kebaikan kepadanya, buli daripada pesalah itu menjadi lebih hebat dan perasaannya menjadi rumit. Pada suatu hari, sekumpulan pesalah melihat Sae sedang melancap di dalam bilik air sambil memikirkan tentang Kondo...