Mizuki dan teman lelakinya Kazuya, yang bakal berkahwin, adalah pasangan bahagia, tetapi Mizuki mempunyai nafsu yang kuat dan diam-diam melancap kerana hubungan seks teman lelakinya tidak memuaskan. Kazuya, yang bermimpi untuk belajar di luar negara, menjemput Michael, seorang lelaki kulit hitam yang menjaganya, ke rumahnya, dan mereka bertiga mula tinggal bersama. Selepas Mizuki kebetulan melihat ayam besar Michael, dia menjadi sangat prihatin tentangnya sehingga dia melintasi garisan.