Mizuki e seu namorado Kazuya, que estão prestes a se casar, são um casal feliz, mas Mizuki tem uma forte libido e se masturba secretamente porque o sexo de seu namorado é insatisfatório. Kazuya, que sonhava em estudar no exterior, convidou Michael, um negro que cuidava dele, para sua casa, e os três passaram a morar juntos. Depois que Mizuki viu o grande pau de Michael, ela ficou tão preocupada com isso que passou dos limites.