Nakata, người đã hoàn thành công việc của mình là một giáo viên, một nghề thiêng liêng, sắp đến tuổi nghỉ hưu và phát điên. Một ngày nọ, anh phát hiện có người đang bí mật chụp ảnh học sinh của mình. Chiếc máy ảnh bị thu giữ để xác nhận nội dung có chứa dữ liệu về cảnh Nagisa thay quần áo và bơi dưới nước trong bộ đồ bơi của trường. Đường nét cơ thể thon thả nhưng nữ tính cùng vòng ba căng tròn của Nagisa nổi bật trong bộ đồ bơi bó sát đi học. Quá phấn khích trước cảnh tượng bất ngờ của học trò, Nakata hướng dẫn học trò chụp một bức ảnh bí mật. Nhận ra sở thích tình dục mới của mình đối với đồ bơi đi học, Nakata từ bỏ cuộc sống nghiêm túc mà anh đã có trong nhiều thập kỷ và trở nên trung thực với ham muốn tình dục của chính mình...