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Em um evento, Mizore viajou de muito longe até o estande da Bishounen Publishing para vender seu trabalho. Ela não só estava entusiasmada, mas sua curiosidade insaciável sobre sexo também nos levou a convidá-la para aparecer no filme. Assim que ele coloca maquiagem, o menino bonito e de rosto doce se transforma em uma menina incrivelmente fofa. Ela toca alegremente o órgão exposto, cheirando-o, lambendo-o e brincando com ele, a ponto de o diretor perguntar: "Por que você gosta tanto de paus?" Seus mamilos começam a ficar eretos e seu ânus totalmente desenvolvido se contrai como uma vagina de verdade... Testemunhe o frenesi desse misterioso, lindo e lascivo garoto travesti!