Lors d'un événement, Mizore a voyagé de très loin jusqu'au stand de Bishounen Publishing pour vendre son travail. Non seulement elle était enthousiaste, mais sa curiosité insatiable pour le sexe nous a également amenés à lui demander d’apparaître dans le film. Dès qu'il se maquille, le joli garçon au visage doux se transforme en une fille incroyablement mignonne. Elle touche joyeusement l'organe exposé, le sent, le lèche et joue avec, au point que le réalisateur lui demande : « Pourquoi aimes-tu tant les bites ? » Ses mamelons commencent à se dresser et son anus pleinement développé se contracte comme un vrai vagin... Soyez témoin de la frénésie de ce jeune garçon mystérieux, beau et obscène travesti !