(Ngayon, nakatambay na naman ang panty para matuyo sa balcony. Senyales na magse-sex na kami.) Si Rei, isang bagong kasal, ay sexually frustrated pero nakakaramdam din ng suffocated sa relasyon nila ng kanyang conservative na asawa. Isang araw, lumipat sa katabi si Nakata, isang nasa gitnang-gulang na binata. Matapos siyang makilala ay unti-unting nailalabas ang mga pagnanasa ni Rei. Nagpadala ng senyales si Rei sa kanyang asawa sa pamamagitan ng pagsasabit ng kanyang damit na panloob sa balkonahe kapag hindi ito nakatingin, at nagsimula ang dalawa ng isang lihim na relasyon. Ang pag-imbita sa kanya sa kanyang silid sa ilalim ng dahilan ng pag-aayos ng air conditioner, at sa paulit-ulit na pagkikita habang wala ang kanyang asawa, si Rei ay unti-unting naging matapang.