Si Nakata, na nagsilbi sa kanyang trabaho bilang isang guro, isang sagradong propesyon, ay papalapit na sa edad ng pagreretiro at nagiging baliw. Isang araw, nadiskubre niyang may palihim na kumukuha ng litrato ng kanyang mga estudyante. Ang camera na kinuha upang kumpirmahin ang mga nilalaman ay naglalaman ng data ng Nagisa pagpapalit ng damit at paglangoy sa ilalim ng tubig sa isang swimsuit ng paaralan. Namumukod-tangi ang slim ngunit pambabae na linya ng katawan ni Nagisa at matambok na peachy na pwetan sa kanyang masikip na school swimsuit. Nasasabik sa hindi inaasahang tanawin ng kanyang estudyante, inutusan ni Nakata ang kanyang mga estudyante na kumuha ng lihim na larawan. Nagising sa kanyang bagong sekswal na fetish para sa mga swimsuit sa paaralan, itinapon ni Nakata ang seryosong buhay na mayroon siya sa loob ng mga dekada at naging tapat sa sarili niyang mga sekswal na pagnanasa...