Bumalik sa trabaho si Shoko sa dati niyang kumpanya nang maging matanda na ang kanyang anak. Sa nakalipas na ilang taon, wala silang sex life at inilaan niya ang kanyang sarili sa trabaho. Ang kanyang nasasakupan, si Sonoda, ay lihim na nagkikimkim ng baluktot na damdamin para kay Shoko. Si Sonoda ay lihim na kukuha ng mga larawan ng Shoko na nagpapalit ng damit...at ginagamit ang footage bilang stimuli araw-araw. Then one day while working overtime, as he was indulging in masturbation as usual, nakatayo si Shoko sa likod ng Sonoda. Habang ipinagtapat ni Sonoda ang lahat, naalala ni Shoko ang kagalakan na makita bilang isang babae, at sinamantala ang kanyang posisyon upang simulan ang paglamon sa titi ni Sonoda...