Sa isang kaganapan, naglakbay si Mizore mula sa malayo patungo sa Bishounen Publishing booth upang ibenta ang kanyang trabaho. Hindi lamang siya naging masigasig, ngunit ang kanyang walang sawang pag-uusisa tungkol sa sex ay humantong din sa amin na hilingin sa kanya na lumabas sa pelikula. Sa sandaling maglagay siya ng makeup, ang matamis na mukha, magandang batang lalaki ay nabagong anyo sa isang nakamamanghang cute na babae. Masaya niyang hinawakan ang nakalantad na organ, inaamoy, dinilaan, at nilalaro, hanggang sa tinanong siya ng direktor, "Bakit ang hilig mo sa titi?" Ang kanyang mga utong ay nagsimulang maging tuwid at ang kanyang ganap na nabuong anus ay nagkontrata tulad ng isang tunay na ari... Saksihan ang kabaliwan nitong misteryoso, maganda at mahalay na cross-dressing na batang lalaki!