Tanaka dan Yamada adalah siswa yang datang ke rumah gurunya untuk belajar semalaman. Ia terpikat oleh keseksian Sayuri, istri sang guru. Tanaka mengintip ke dalam kamar tidur pasangan itu dan melihat masturbasi Sayuri yang frustrasi. Keesokan harinya, saat gurunya pergi, Sayuri merayu Tanaka dan berhubungan seks dengannya. Yamada mengetahui hal ini dan bergabung dalam threesome terlarang. Tenggelam di tubuh muda anak laki-laki...