ชิซูกะ แม่เลี้ยงสาวสวยหุ่นเป๊ะและมีเสน่ห์เย้ายวน ไม่สามารถควบคุมความปรารถนาทางเพศอันล้นเหลือในช่วงรุ่งโรจน์ของวัยสาวได้ จึงกระทำการลามกกับทาคาชิ ลูกเลี้ยงของเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่า วันหนึ่ง โคจิ เพื่อนของทาคาชิ ซึ่งกำลังพักผ่อนอยู่ที่บ้านหลังจากเมามาย ได้เห็นพ่อและลูกชายมีความสัมพันธ์ทางเพศอย่างเร่าร้อน โคจิไม่อาจระงับความตื่นเต้นของเขาที่มีต่อร่างกายที่เย้ายวนและรูปร่างหน้าตาลามกของเธอเอาไว้ได้ และเมื่อเขาบอกเธอว่าเขารู้สึกอย่างไร แม่เลี้ยงคนสวยของเธอก็เปิดเผยความปรารถนาทางเนื้อหนังของเธอ ยื่นก้นใหญ่ของเธอออกมา นำอวัยวะเพศของเขาเข้าไปในช่องคลอดที่แก่ชราของเธอ และเหงื่อออกในขณะที่เธอปล่อยตัวปล่อยใจไปกับความสุข