Parehong matangkad at magagandang transsexual sina "Yui Hinata" at "Orin". Bagama't unang beses pa lang silang nagkita, sinabihan silang magsalsal habang magkaharap, at nagkatinginan silang nalilito habang nagsimulang magbigay ng handjobs sa malalaking titi. Huminto si ``Orin'' sa pag-masturbate at sinimulang sipsipin ang titi ni ``Yui', buong pagmamahal na sinipsip ito hanggang sa base at bulalas sa kanyang bibig! Taliwas sa intensyon ng direktor, na naglalayong kunan ng pelikula ang ``mutual masturbation,'' nakunan ng camera ang dalawa habang sila ay naakit sa isa't isa na ``parang magnet'' kahit na unang beses silang nagkita. Si Yui, na may impresyon na nakakagulat na masunurin, ay naunahan siya at inatake, at napa-cum, nakakaramdam ng pagkabigo sa hindi inaasahang pangyayari... Napaatras si ``Yui'' ng emosyong ito at inatake ang anus ni ``Orin'' gamit ang kanyang dila at mga daliri na puno ng pagmamahal, dahilan upang siya ay pumulandit! "Yui" matakaw cums hanggang sa kanyang buong katawan ay nasa estado ng kibot at tulala, at ipinasok ito sa "Orin"'s masikip anal puki. Si "Orin", na marahas na binato ng isang malaking titi, ganap na nakakarelaks at kumuha ng isang malaking halaga ng maulap na likido sa kanyang tiyan habang naka-ahegao ang mukha! Parang may babalikan, mas lalo pang gumanda ang blow job ni Orin na magaling siya, at buong pagmamalaki niyang tinitingnan ang camera habang pinapaalis niya si Yui. Ang anus ni Yui ay dinilaan ng malambot na dila, at mapanlinlang niyang inilabas ang kanyang puwit, naglalaway at nag-cumming sa anus! Ang matatangkad, malalaki, at magagandang transekswal na sina "Yui" at "Orin" ay patuloy na nagsasalu-salo sa isa't isa, na nagpapa-squirt sa isa't isa kahit tapos na ang paggawa ng pelikula! !