Die vollbusige Schauspielerin Nina Nishimura, die keine Einzelheiten des Projekts kennt, startet einen Überraschungsangriff auf ihren Co-Star mit einer kleinen Kamera! Seine Partnerin ist die wunderschöne Transsexuelle Hinata Yui! An diesem Tag wurden Nishimura, die zum ersten Mal mit einer „NH-Schauspielerin“ zusammenspielte, und Hinata, die ihre „bewunderte vollbusige Schauspielerin“ zum ersten Mal traf, in einem Streich gebeten, Fotos voneinander zu machen, in der Hoffnung, eine Chemie zwischen ihnen zu sehen! Nishimura ist fasziniert von Hinatas Niedlichkeit und immer noch überwältigt von ihren Gefühlen, als sie vor ihm erscheint. Also streichelt er Hinatas geheimnisvollen Körper, der sowohl Brüste als auch einen Penis hat, mit sanften Küssen. Hinata ist von der traumhaften Wendung der Ereignisse nach dem Blowjob von Nishimura so bewegt, dass sie in seinen Mund ejakuliert und Nishimura das milchige Sperma auf seine eigene Muschi schmiert. Nishimura bringt seine Liebe zu Hinata zum Ausdruck, indem er ihren Anus leckt. Dann gibt er ihr einen Handjob, um sie zu necken, und lässt sie für eine zweite Ejakulation „durchhalten“! Sie masturbieren einander zugewandt und Hinatas anale Muschi wird mit Nishimuras Strap-on mehrmals zum Kommen gebracht. Während sie den Körper des anderen suchen, kommen sich die beiden näher, und als sie sich mit ihren voll erigierten Schwänzen und Muschis treffen, erreichen sie die ultimative Nulldistanz … Nishimura sieht Hinata mit einem göttinnengleichen Ausdruck an, während sie sich vor Schmerzen wegen der exquisiten Muschi windet. Nishimura nahm Hinatas großen Schwanz immer und immer wieder in seine Creampie-Muschi auf und leckte das heiße Sperma zufrieden auf, versunken in der Aufregung, Hinata zu treffen! !