Shizuka, eine wunderschöne Stiefmutter mit hervorragender Figur und sinnlicher Anziehungskraft, kann im besten Alter ihrer Frau ihre überbordenden sexuellen Wünsche nicht kontrollieren und begeht immer wieder unzüchtige Handlungen mit ihrem Stiefsohn Takashi. Eines Tages wird Takashis Freund Koji, der sich nach einem Rausch in seinem Haus ausruht, Zeuge, wie Vater und Sohn leidenschaftlichen Geschlechtsverkehr haben. Kouji kann seine Erregung angesichts ihres sinnlichen Körpers und ihrer obszönen Erscheinung nicht zurückhalten, und als er ihr sagt, was er für sie empfindet, offenbart ihre schöne Stiefmutter ihre fleischlichen Gelüste, streckt ihren großen Hintern heraus, nimmt seinen Schwanz in ihre reife Muschi auf und schwitzt, während sie sich ihrer Lust hingibt.