Por recomendação de um professor, Azumi decide realizar um levantamento geológico em uma vila aninhada nas montanhas. Azumi, que está hospedada na pousada apresentada pelo professor, costuma ouvir canções de ninar. Ao perceber que há um quarto de criança na pousada, ele olha para dentro e vê uma 'massa de carne com inúmeros tentáculos'.