BTIS-143 Cross-Dressing-Junge 78 Mizore

Bei einer Veranstaltung reiste Mizore den ganzen Weg von weit her zum Stand von Bishounen Publishing, um ihre Arbeiten zu verkaufen. Sie war nicht nur enthusiastisch, ihre unstillbare Neugier auf Sex hat uns auch dazu bewogen, sie zu bitten, im Film mitzuspielen. Sobald er Make-up aufträgt, verwandelt sich der hübsche Junge mit dem süßen Gesicht in ein umwerfend süßes Mädchen. Sie berührt freudig das freiliegende Organ, riecht daran, leckt es und spielt damit, bis der Regisseur sie fragt: „Warum magst du Schwänze so sehr?“ Ihre Brustwarzen beginnen sich aufzurichten und ihr voll entwickelter Anus zieht sich zusammen, genau wie eine echte Vagina … Werden Sie Zeuge der Raserei dieses geheimnisvollen, schönen und lüsternen jungen Mannes im Cross-Dressing!